Balance - Etiquetas
Categoriza tus operaciones con etiquetas personalizadas para un análisis financiero más detallado.
Las etiquetas son categorías que tú creas para clasificar las operaciones de tus cuentas: Nómina, Proveedores, Delivery, Impuestos, Ventas en línea… Con ellas puedes ver la totalización de un período agrupada por concepto.
1. Cómo acceder
Desde Contabilidad → Balances, pulsa el botón Etiquetas en la barra de herramientas superior. Se abre la pantalla de gestión con todas las que tengas creadas.
Un único campo busca y crea; cada fila muestra cuántas operaciones usan esa etiqueta
2. Un solo campo para buscar y crear
La gestión de etiquetas tiene un único campo arriba: “Buscar etiqueta o escribir una nueva…”. Ese campo hace las dos cosas a la vez.
3. Renombrar y eliminar
Cada fila de la lista tiene sus acciones:
- Renombrar: el nombre se vuelve editable en el sitio. Escribe el nuevo y pulsa Enter para guardar.
- Eliminar: pide confirmación antes de proceder.
4. Asignar una etiqueta a una operación
Las etiquetas se asignan desde la lista de operaciones de la cuenta, no desde esta pantalla.
Una operación puede llevar varias etiquetas. Si son muchas, se agrupan en un contador que las despliega al pulsarlo, para que la fila no se haga interminable.
5. La totalización por etiqueta
Es la razón de ser de las etiquetas. En la lista de operaciones, abre el menú ⋮ de la barra superior y elige Totalización. El resumen trae dos pestañas:
- General: ingresos, egresos y total del período.
- Por etiquetas: una fila por concepto con sus ingresos, egresos y total, más una fila Sin etiqueta para lo que no clasificaste y el total general al pie.
La pestaña Por etiquetas desglosa ingresos, egresos y total de cada concepto
6. Cómo plantear tus etiquetas
Vale la pena pensarlas antes de empezar a usarlas. Algunas recomendaciones:
- Categorías amplias pero claras. Que reflejen las áreas reales de ingreso y gasto del negocio.
- Ni muy pocas ni demasiadas. Con tres etiquetas no analizas nada; con cincuenta nadie las usa de forma consistente.
- Un criterio y síguelo. Si clasificas por concepto de gasto, no mezcles etiquetas de proyecto o de persona en la misma tanda.
- Ejemplos comunes: Ventas, Nómina, Proveedores, Servicios, Impuestos, Delivery, Marketing, Mantenimiento.