Balance - Carga por lote
Importa múltiples operaciones de forma masiva desde un archivo de Excel para ahorrar tiempo.
¿Qué es la carga por lote?
La carga por lote es una funcionalidad que te permite importar múltiples operaciones de forma masiva desde un archivo de Excel (.xlsx). En lugar de registrar cada operación manualmente una por una, puedes preparar un archivo con todas las transacciones y subirlas al sistema de una sola vez. Esto es especialmente útil para migrar datos históricos o cargar grandes volúmenes de operaciones.
Cómo acceder
Para acceder a la carga por lote:
- Desde el menú lateral izquierdo, expande la sección Contabilidad y haz clic en Balances.
- Localiza la cuenta donde deseas importar operaciones.
- Haz clic en el menú desplegable de la cuenta (menú de tres puntos ⋮).
- Selecciona la opción de "Carga por lote" o "Importar desde Excel".
Vista general
Al acceder a la carga por lote, verás una interfaz que te guiará paso a paso por el proceso de importación.
Interfaz de carga por lote para importar operaciones desde Excel
Preparar el archivo de Excel
Antes de subir tu archivo, debes asegurarte de que cumple con el formato esperado por el sistema. El archivo debe ser un .xlsx (Excel) con las siguientes columnas:
| Columna | Requerida | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Fecha | Sí | La fecha de la operación en formato reconocible (DD/MM/AAAA o AAAA-MM-DD) | 15/03/2026 |
| Descripción | Sí | Texto descriptivo de la operación | Pago proveedor ABC |
| Monto | Sí | La cantidad de dinero (solo números, sin símbolos de moneda) | 1500.00 |
| Tipo | Sí | Si es un ingreso o un egreso (usar "Ingreso" o "Egreso") | Egreso |
Paso a paso: Subir el archivo
- Seleccionar archivo: Haz clic en el botón de carga y selecciona tu archivo Excel (.xlsx) desde tu computadora.
- Mapeo de columnas: El sistema mostrará una vista previa de las columnas detectadas en tu archivo. Debes confirmar que cada columna corresponde al campo correcto (fecha, descripción, monto, tipo). Si las columnas tienen nombres diferentes a los esperados, el sistema te permitirá mapearlas manualmente.
- Vista previa: Antes de ejecutar la importación, verás una vista previa de las primeras operaciones que se crearán. Revisa cuidadosamente que los datos se interpretan correctamente.
- Ejecutar la carga: Si todo se ve correcto, haz clic en "Ejecutar" o "Importar" para iniciar el proceso de carga masiva.
- Confirmación: El sistema procesará el archivo y te mostrará un resumen con la cantidad de operaciones creadas exitosamente y, si hubo errores, el detalle de las filas que no pudieron importarse.
Mapeo de columnas
El paso de mapeo de columnas es crucial para que la importación funcione correctamente. Durante este paso:
- El sistema detecta automáticamente los encabezados de tu archivo Excel.
- Te muestra un selector para cada campo requerido (fecha, descripción, monto, tipo).
- Debes asignar cada campo del sistema a la columna correspondiente de tu archivo.
- Si tu archivo tiene columnas adicionales que no se necesitan, simplemente no las asignes a ningún campo.
Beneficios de la carga por lote
Ahorro de tiempo significativo
Cargar 100 operaciones manualmente puede tomar más de una hora. Con la carga por lote, puedes importar esas mismas 100 operaciones en menos de 5 minutos, incluyendo la preparación del archivo. El ahorro de tiempo es exponencial a medida que aumenta el volumen de datos.
Migración de datos históricos
Si estás comenzando a usar Mercasist pero ya tienes meses o años de registros financieros en hojas de cálculo, la carga por lote te permite traer todo ese historial al sistema. De esta forma, no pierdes información valiosa y comienzas con un panorama financiero completo.
Importación desde estados de cuenta bancarios
Muchos bancos permiten descargar los movimientos en formato Excel. Con la carga por lote, puedes tomar ese archivo directamente (con ajustes menores de formato) e importar todos los movimientos a Mercasist, manteniendo tu contabilidad sincronizada con tus cuentas bancarias reales.
Reducción de errores humanos
Al cargar datos desde un archivo estructurado, reduces el riesgo de errores de digitación que son comunes al registrar operaciones manualmente. Los datos se importan tal como están en el archivo, lo que garantiza consistencia y precisión.
Puntos de interés
Verifica el archivo antes de subirlo
Siempre abre el archivo Excel y revisa que los datos estén correctos antes de importarlos. Verifica que las fechas tengan el formato correcto, que los montos sean numéricos y que los tipos (ingreso/egreso) estén bien escritos. Es mucho más fácil corregir errores en el archivo que corregir operaciones ya importadas.
Haz una prueba con pocas operaciones primero
Si es tu primera vez usando la carga por lote, prepara un archivo con solo 5 o 10 operaciones de prueba. Sube ese archivo, verifica que todo se importó correctamente y luego procede con la carga completa. Esto te da confianza en el proceso y evita sorpresas con archivos grandes.
El formato Excel (.xlsx) es obligatorio
El sistema solo acepta archivos en formato .xlsx (Excel). Si tienes tus datos en formato CSV u otro formato, primero conviértelos a Excel usando una herramienta como Microsoft Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc antes de intentar la importación.
Las operaciones importadas son editables
Las operaciones creadas mediante carga por lote son idénticas a las creadas manualmente. Puedes editarlas, eliminarlas o asignarles etiquetas después de la importación. No hay ninguna diferencia funcional entre una operación manual y una importada.